2015年7月3日下午1:30，浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)浙商資產(chǎn)）在上海證券交易所掛牌發(fā)行非公開(kāi)公司債，2+1年期，首期12億元在不到一小時(shí)內簿記成功，這是中國證監會(huì )自2015年1月15日起實(shí)施"公司債"新政后，地方資產(chǎn)管理公司首單非公開(kāi)發(fā)行公司債。
浙商資產(chǎn)本次公司債發(fā)行總規模20億，分兩期發(fā)行，首期發(fā)行規模12億元，期限2+1年，公司債由中國廣發(fā)證券和中國平安證券聯(lián)合擔任主承銷(xiāo)商。首期認購金額達22億元，認購倍數為1.83倍，最終確定中標利率為年化6.05%；從發(fā)行現場(chǎng)反饋來(lái)看，各機構認籌踴躍，其中不乏金融業(yè)"大家"，這充分表明了金融市場(chǎng)對浙商資產(chǎn)的認可，債券中標利率也客觀(guān)體現了浙商資產(chǎn)在市場(chǎng)化定價(jià)中存在的優(yōu)勢，并低于2015年7月1日發(fā)行的廣西金融投資集團(AA+主體評級)的第一期非公開(kāi)公司債，其票面利率為6.35%/年。
浙商資產(chǎn)作為浙江省級AMC，在化解區域金融風(fēng)險、推動(dòng)區域經(jīng)濟轉型、維護區域信用環(huán)境、經(jīng)營(yíng)企業(yè)多重價(jià)值中擔負著(zhù)地方主力軍的重任。為切實(shí)履行企業(yè)社會(huì )責任與落實(shí)浙商資產(chǎn)戰略規劃與布局，自浙商資產(chǎn)成立伊始，就著(zhù)手加強國家宏觀(guān)政策研究與金融形勢預判分析，積極探索與業(yè)務(wù)相適應的融資體系建設，以滿(mǎn)足企業(yè)發(fā)展之資金儲備；通過(guò)對行業(yè)標桿企業(yè)的研究與分析，逐步確定了以銀行為主導，境內、境外相結合，表內與表外相結合，直接融資與間接融資相結合，長(cháng)、中、短期融資相結合的融資體系建設，截止目前公司獲得授信規模已超200億，有效地保障了公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和流動(dòng)性安全。
2015年1月15日證監會(huì )新版《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》正式實(shí)施，浙商資產(chǎn)及時(shí)啟動(dòng)公司債融資計劃，經(jīng)反復研究與篩選，浙商資產(chǎn)最后確定了與發(fā)債經(jīng)驗豐富的中國廣發(fā)證券及發(fā)行優(yōu)勢明顯的中國平安證券聯(lián)手，于2015年4月20日起正式進(jìn)入公司債項目準備，項目組克服了時(shí)間緊、任務(wù)重等諸多實(shí)際困難，項目于2015年6月2日取得上海證券交易所審核受理，2015年6月12日取得上海證券交易所審核反饋 ，2015年6月25日取得上海證券交易所出具的無(wú)異議函，2015年7月3日完成債券簿記，全流程不足二個(gè)半月。發(fā)行期又正逢我國再次降準、降息期，可謂踏準了市場(chǎng)節奏與步伐。
浙商資產(chǎn)公司債的首期成功發(fā)行，不僅開(kāi)拓了公司融資渠道，優(yōu)化了公司債務(wù)結構，同時(shí)首期公司債發(fā)行成功充分展示了浙商資產(chǎn)良好的企業(yè)信用、完善的管理體系、高效的綜合運營(yíng)能力，預示未來(lái)浙商資產(chǎn)資本運作的多元化步伐已徐徐邁開(kāi)。（撰稿人：翁勝偉）
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