4月24日，華泰-浙商資產(chǎn)一期資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃在上交所簿記成功，這是我國證券交易所市場(chǎng)出現的首單以特殊機遇債權作為底層資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，也是地方AMC行業(yè)的首個(gè)特殊機遇資產(chǎn)證券化案例。
本次產(chǎn)品發(fā)行規模為5億元，產(chǎn)品期限不超過(guò)2年，按季度攤還本息，主體和債項評級均為AAA。以?xún)?yōu)質(zhì)的特殊機遇資產(chǎn)債權作為基礎資產(chǎn)，且基礎資產(chǎn)的價(jià)值數倍于專(zhuān)項計劃的發(fā)行規模，該產(chǎn)品獲得了投資機構的高度關(guān)注及踴躍認購。最終發(fā)行利率為2.8%，認購倍數為2倍。
特殊機遇資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，具有可復制化、可規?；膬?yōu)勢，其最大的意義在于讓特殊機遇資產(chǎn)的處置、盤(pán)活、投資和回報有了更具效率的模式，同時(shí)對拓寬金融渠道、提高財務(wù)靈活度、加強企業(yè)與資本市場(chǎng)、投資者的聯(lián)系也具重要作用。
本次開(kāi)展創(chuàng )新型證券化產(chǎn)品嘗試，也充分顯示了浙商資產(chǎn)積極響應浙江省政府鼓勵開(kāi)展金融創(chuàng )新相關(guān)號召的決心。未來(lái)，浙商資產(chǎn)將繼續踐行國有企業(yè)的責任與擔當，堅守主業(yè)，持續探索各類(lèi)創(chuàng )新型金融工具，更好地紓困地方企業(yè)，化解區域金融風(fēng)險，維護區域金融穩定，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。
該項目實(shí)施期間，浙江省地方金融監管局及上海證券交易所給予了大力支持與幫助。為保障項目順利落地，此次由華泰聯(lián)合證券擔任財務(wù)顧問(wèn)，華泰證券資產(chǎn)管理?yè)斡媱澒芾砣?，中倫律師事?wù)所擔任法律顧問(wèn)，中誠信國際出具評級報告，天職國際出具現金流預測報告，國眾聯(lián)出具債權價(jià)值分析報告，工商銀行杭州分行和申萬(wàn)宏源證券提供融資顧問(wèn)服務(wù)。
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